管家婆财贸软件如何新增客户档案分类

很多使用管家婆财贸软件的用户， 尤其是美业或者酒水饮料行业在对与企业有往来关系的单位进行管理时，会根据地区地域进行归纳分类，这样在使用和管理时可以更方便操作人员，也便于按区域、客户等级、业务员统计应收与销售数据。今天来和小编一起学习下管家婆财贸软件如何新增客户档案分类吧！

登录进入管家婆财贸软件，进入后点击在顶部菜单栏的基础资料-客户进入客户档案面。点击上方的新增按钮新建一级客户大类，在弹出的客户档案页面填写分类编码、分类名称，如 13 皖南客户，分类仅做归类，无需填写联系人、地址、账期等客户信息点击确定保存即可。

分类建好后选中新建的客户分类，点击增加下级录入客户编号、客户名称并按需完善联系人、电话、结算账期、预设售价、所属业务员等信息，点击确定保存即完成单个客户建档。大类录入下级客户后，左侧树形类目雷彪就会正常展开显示分类节点。

编码建议分级编制：一级 01、02，二级 01001、01002，方便筛选、对账和报表查询；已发生过单据的客户档案无法增设下级，需提前规划分类架构。